在关于沙特阿美国际IPO可能遭搁置的消息传得沸沸扬扬之际,据媒体援引消息人士称,沙特阿美正考虑通过私募配售的方式向中国投资者出售股份。
据华尔街日报,沙特阿美已经收到中国投资者的入股要约,目前正在考虑该报价。
早前就有消息称,中国有可能介入该交易。中国原油进口量巨大,并且从沙特进口原油量不断增加,能够拥有部分沙特阿美的股权对中国而言具有很大的吸引力。
历史性IPO或遭搁置?
此前《金融时报》援引知情人士称,沙特阿美正在考虑搁置全球公开发行的计划,转而向全球最大的几家主权财富基金以及机构投资者进行非公开股票发行。
据媒体称,近几周来沙特向外国政府(包括中国)和其他投资者进行私人出售的谈判步伐正在加快。
据知情人士透露,沙特阿美现在考虑如果私下兜售股份的话,其可能于明年在沙特证交所上市,将国际IPO推迟到2019年之后。沙特阿美此前一直未确定上市地点,不过纽约与伦敦是其首选。
沙特阿美稍后否认了将推迟IPO,表示IPO仍在积极筹备中。不过市场认为该举动实则很合理。
沙特阿美将公司5%股份IPO的计划,正是沙特王储Mohammed bin Salman领导的经济改革方案的核心。经济衰退正在打压沙特,市场需要政府增加投资,缓解紧缩压力。王储此前表示该公司估值可达2万亿美元,但金融时报给出的估值为1万亿美元。相比IPO,非公开配售可能是一种更迅速的融资方法。
IPO暂时推迟将给沙特阿美一个喘息的机会
虽然沙特阿美否认搁置国际IPO,但是其实放缓IPO对于沙特阿美有利。
首先,沙特本国最高机构和相关顾问一直对于沙特阿美在国际上市颇有疑虑。 沙特阿美内部业务和财务已经保密了几十年,其与沙特政府的密切关系也引来众多金融,法律和监管的挑战。
沙特王室对于在纽约上市将面对的法律风险感到担忧,其中包括新的美国恐怖主义法案允许9/11恐怖袭击事件的受害者家属起诉沙特。
此外,在英国上市则意味着面料严格审查。英国财政专家委员会正准备对其金融监管机构进行审查,以确定沙特阿美是否可以在伦敦上市。
其次,全球石油价格仍然偏低。如果油价高于60美元/桶,将会大幅提高上市的整体利益。
将IPO暂时推迟将给沙特阿美一个喘息的机会,趁此考虑如何应对披露条款、反垄断规则及其他各种复杂的上市要求。
当前考虑的一个问题是,是否在沙特本土IPO、然后再谋求在国际性交易所上市。不过即使沙特阿美想在本土上市也将面临重重困难,例如沙特阿美如此大的上市规模如果注入市值4600亿美元的沙特证交所,可能会导致本土交易混乱,通货膨胀及其他负面影响。
靠谱众投 kp899.com:您放心的投资理财平台,即将起航!
|
还没有用户评论, 快来抢沙发!