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电子行业周观点:国家能源局三季度数据巩固新能源共识 利好相关电子细分赛道
发布时间:2021-10-26 13:13 来源:万联证券

核心观点

上周电子指数(申万一级)持平,跑输沪深300指数0.56个百分点。

从子行业来看,二级子行业中其他电子Ⅱ(申万)涨幅最大,涨幅为2.26%。

三级子行业中涨幅最大的是半导体材料(申万),涨幅为3.70%。上周行业动态中,在光伏电子板块,光伏发电前三季度新增装机量高速增长,相关赛道业绩确定性较高;在显示器件板块,新款Macbook Pro搭载Mini LED屏,利好产业链发展进一步加速。建议投资者关注电子行业景气度高企赛道,推荐光伏电子、Mini LED等细分领域。

投资要点:

国家能源局三季度数据巩固新能源共识,利好相关电子赛道:据国家能源局10月21日公布数据显示,我国1-9月新增太阳能发电装机量同比增长785%,达2556万千瓦;新增风电装机量同比增长336%,达1643万千瓦;新增水电装机量同比增长609%,达1436万千瓦;新增核电装机量同比增长228%,达340万千瓦;新增火电装机量同比增长63%,达3246万千瓦。从我国前三季度累计新增发电设备装机情况可看出,以光伏发电为代表的清洁能源发电趋势增长迅猛,呈现逐步替代火力发电的势头,这符合我国碳达峰碳中和的国家发展战略,也符合国际社会发展的普遍共识。就相关电子行业领域而言,料将业绩受益的或包括光伏导电银浆、功率器件、溅射靶材等领域,看好相关领域全年业绩。

新款Macbook Pro搭载Mini LED屏,利好产业链发展加速:近日苹果在2021年第2场秋季新品发布会上发布了新款Macbook Pro,采用MiniLED屏,支持120Hz ProMotion技术,峰值亮度为1600,对比度为100万比1。新款Macbook Pro料将进一步推动Mini LED出货量增长,带动产业链发展加速。目前除了苹果,三星、TCL等品牌也逐步在平板、手机、电视等领域采用Mini LED屏。Mini LED广色域、高对比度、反应迅捷、节能省电等优势使其逐步在显示市场,尤其中大屏市场渗透加速,为产业链上的LED驱动芯片、LED封装、外延片及显示终端等厂商业绩的上涨提供重要支撑。

行业估值上升空间较大:SW电子板块PE(TTM)为35.48倍,较峰值88.11倍,还有59.73%的较大上行空间。

上周电子板块下跌趋势较为明显:上周申万电子行业349只个股中,上涨120只,下跌225只,持平4只,上涨比例为34.38%。

投资建议:建议关注国内半导体IP龙头芯原股份、折叠屏手机UTG优质标的凯盛科技。

风险因素:技术研发跟不上预期的风险;同行业竞争加剧的风险; 疫情再度弥漫的风险

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