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机构：中泰证券
评级：未评级
资产重组计划才是市场注意点
相对去年盈利表现，市场反而更加注意中广核新能源与其母公司中国广核集团的资产重组计划。中国广核集团目前也是中广核电力的主要股东。根据与中国广核集团在 2018 年 3 月 21 日签订的谅解备忘录，中广核新能源将向母公司出售在韩国营运的燃气和燃油发电项目的所有权益，总装机客量达 2,046 兆瓦;并收购总装机客量约为 10 吉瓦的中国风力发电项目之 51%权益。资产重组计划完成后，中广核新能源的总权益装机客量将由 2017 年 12 月31 日的 4,962 兆瓦上升至 8,016 兆瓦;公司也不再持有海外项目。
利润率将可以上升
由于燃气项目的利润率低于其他发电项目的利润率，而风电行业的利润率也一向良好，我们预期公司进行资产重组计划将可以提升公司的整体利润率。
市场在短期内将重新关注公司
有待公司公布资产重组计划的详情，我们预期市场在短期内将重新关注公司。公司的目前估值合理，2018 年市盈率为 7.3 倍。
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