格隆汇22日讯，银河国际发布研报称，康哲药业执行力佳，2017年业绩强劲，符合我们及市场预期。核心产品的增长依然理想：预期波依定未来几年的收入增长约10%；优思弗及新活素的收入预期增长逾20%；及黛力新预期录得单位数字增长。基于此，我们略调整2018/19年的预测数字。估值方面，我们认为目前可关注两点：2017年是公司向AstraZeneca波依定后首个全年，期内波依定收入同比增长约8%，而该药于AstraZeneca管理期间收入录得下跌趋势，康哲药业向市场证明普心宁的前景；近期医药行业有结构性的估值重估。因此，我们认为康哲药业的估值有轻微上升空间。我们把目标价由原来的16.76港元上调15%至20.1港元，暂时维持持有评级，目标价20.1港元。康哲药业现报18.28港元，跌幅0.44%，暂成交9147.13万港元，最新总市值454.67亿港元。
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