格隆汇8日讯,世茂房地产公布,公司拟进行担保优先票据的国际发售。公司已委任汇丰为建议发行票据的独家全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。
建议发行票据的完成须视乎市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。于公告日期,建议发行票据的本金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,预期汇丰、公司及附属公司担保人将订立购买协议。
票据及附属公司担保尚未且将不会根据证券法登记。票据仅会根据证券法S规例于离岸交易中发售或出售予非美国籍人士,且不得在美国境内或向美国人士或为其利益发售或出售,惟获豁免遵守证券法登记规定或属不受证券法登记规定规限之交易除外。概无票据将向香港公众人士发售。由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。
公司拟于中国境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。
公司将向新加坡交易所申请票据于新加坡交易所上市及报价。公司并无且将不会于香港寻求票据上市。
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