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目前投资者观望心态比较浓，部分投资者担心过去两年4-6月份的下跌情况会重演。不过，市场不会简单重复，过去两年4-6月的下跌背景是前期春季躁动启动较晚。3-4月宏微观数据逐步披露，有望确认经济平盈利上的趋势，股权融资的发展也将推动资产配置偏向股市，6月A股将正式纳入MSCI指数，预计带来大约1200亿元人民币被动配置资金流入，中期保持积极。
从配置来看，价值龙头携手成长龙头。而盈利才是决定风格的核心变量，盈利趋势的变化、盈利与估值的对比关系最重要。价值和成长风格的背后，龙头是真正主线，价值龙头如金融尤其银行、家电。成长聚焦符合时代背景、有产业政策支持的行业，如先进制造、新兴消费，子行业如通信设备、电子制造、创新药等。
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